OpenGate Capital finalise la cession de Bois & Matériaux à Chausson Matériaux SAS – Agence ANSA

OpenGate Capital, société d’investissement opérant dans le secteur du private equity à l’échelle mondiale, a annoncé aujourd’hui la finalisation de la vente de Bois & Matériaux («B&M») à Chausson Matériaux, un important distributeur de matériaux de construction. L’accord, dont les termes n’ont pas été divulgués, a été signé en janvier 2021.

Basée à Pacé, en France, et plus de 130 succursales à travers le pays, B&M est l’un des plus grands distributeurs français de matériaux de construction. Au cours des cinq années où elle a été détenue par OpenGate, l’entreprise a été complètement revitalisée sous la direction du PDG Yves Martin avec le soutien de l’équipe de gestion des opérations d’OpenGate.

Julien Lagrèze, associé et responsable de la région Europe d’OpenGate Capital, a commenté: «Lorsque nous avons envisagé B&M pour la première fois, il est devenu clair que la performance de l’entreprise était en deçà de son potentiel et qu’il s’agissait donc d’une excellente opportunité. Notre vaste expertise dans l’investissement en France et notre connaissance approfondie de l’industrie des matériaux de construction nous ont conduit à acquérir une entreprise complexe sur le plan opérationnel. La stratégie poursuivie par OpenGate était axée sur l’amélioration des bénéfices, le développement d’une entreprise plus robuste et résiliente avec des opérations optimisées, ainsi qu’une intégration complète avec la direction peu de temps après l’acquisition. Je tiens à remercier le PDG Yves Martin et l’équipe d’OpenGate pour les résultats extraordinaires obtenus. ”

Pendant la période où elle appartenait à OpenGate, la société a connu une croissance significative de son EBITDA. Au moment de l’acquisition, l’EBITDA était d’environ 5,8 millions d’euros. Suite à la cession de Guimier, segment d’activité non essentiel, l’EBITDA 2017 s’établit à environ 2,4 millions d’euros. Entre 2017 et fin 2020, l’EBITDA de B&M est passé à 28,6 millions d’euros, c’est-à-dire qu’il a été multiplié par 10 en trois ans. Cette croissance transformatrice a été obtenue grâce à l’exécution des principes d’investissement théoriques et du processus opérationnel d’OpenGate au cours d’un cycle marqué par des conditions de marché turbulentes, y compris une pandémie. Parmi les résultats obtenus dans le domaine opérationnel:

  • achèvement de la scission et détachement de la société mère basée au Royaume-Uni;
  • fermeture de succursales non rentables;
  • l’amélioration des achats par la rationalisation de l’assortiment de produits et de la base de fournisseurs;
  • mise en place d’un programme d’efficacité commerciale pour améliorer l’organisation, les processus et les outils dans le domaine de la vente;
  • rationalisation de l’organisation et des fonctions administratives;
  • création d’une nouvelle plateforme logistique entièrement optimisée;
  • développement d’un outil de tarification numérique innovant afin de préserver et d’optimiser les marges.

Yves Martin, PDG de B&M, a déclaré: «Le partenariat était complètement différent de celui proposé par d’autres sociétés de capital-investissement. OpenGate a démontré sa compréhension du B&M dès le début, et le démarrage rapide est attribué à la collaboration entre ses équipes M&A et opérationnelles. La présence d’OpenGate tant aux Etats-Unis qu’en Europe, et la connaissance approfondie que l’équipe française a du marché local, est ce qui nous a convaincus d’établir cette relation de collaboration. OpenGate s’est montré résilient et patient, et a donné à B&M tout le temps nécessaire pour mettre en œuvre les changements de la meilleure façon possible, une approche très différente de celle normalement adoptée par le private equity. ”

«Une fois le spin-off réalisé, B&M est dans l’une des périodes les plus intéressantes que le secteur français des matériaux de construction ait connu ces dernières années. Elle s’est développée pour s’imposer comme la deuxième plus grande entreprise du pays, sans laisser de place à un troisième opérateur. La vente à Chausson ouvre la porte à un nouvel avenir radieux avec accès, dans les 10 prochaines années, aux meilleurs projets en France ou au niveau paneuropéen », a déclaré Martin.

B&M, avec plus de 2 100 collaborateurs, gère les opérations dans le Nord de la France à travers deux grands réseaux: Réseau Pro et Panofrance.

À propos d’OpenGate Capital

OpenGate Capital est une société mondiale d’investissement en capital-investissement spécialisée dans l’acquisition et la gestion d’entreprises pour créer une nouvelle valeur grâce à des améliorations opérationnelles, à l’innovation et à la croissance. Fondée en 2005, OpenGate Capital a son siège à Los Angeles, en Californie, et son siège européen à Paris, en France. Les professionnels d’OpenGate possèdent les compétences de base nécessaires pour effectuer des acquisitions, effectuer des transitions et développer, développer et gérer des entreprises rentables. À ce jour, OpenGate Capital, par le biais d’actifs hérités et d’investissements dans des fonds, a réalisé plus de 30 acquisitions, y compris des scissions, des prises de contrôle par la direction, des situations spéciales et des transactions avec des vendeurs privés en Amérique du Nord et en Europe. Pour plus d’informations sur OpenGate, visitez www.opengatecapital.com.

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