Notizie da Partners Group, EQT, L Catterton, Vinci Partners Investments, Kartesia, Thoma Bravo, Canvas Ventures – BeBeez – BeBeez

Groupe de partenaires, a vendu sa participation GlobalLogic, leader des services d’ingénierie numérique, au conglomérat japonais Hitachi. La transaction valorise GlobalLogic à une valeur d’entreprise de 9,5 milliards de dollars (Voir le détaché de press ici). En 2018, Partners Group avait investi dans GlobalLogic avec Office d’investissement du régime de pensions du Canada (Investissements du RPC) sur la base d’une valeur d’entreprise de 2 milliards de dollars. Partners Group et CPP Investments détiennent chacun une participation d’environ 45% et se retireront tous deux du capital. Au cours des trois dernières années, la clientèle croissante et la demande croissante ont conduit GlobalLogic à embaucher plus de 7 000 concepteurs de logiciels, ingénieurs et experts en données supplémentaires issus de l’investissement initial de Partners Group. Sous la propriété de Partners Group et de CPP Investments, GlobalLogic a également réalisé quatre acquisitions stratégiques, dont trois en Europe, ajoutant une valeur encore plus importante à l’entreprise.

EQT est entré en négociations exclusives pour l’acquisition du laboratoire français de pathologie Cerba Healthcare donne Groupe de partenaires e Investissements PSP dans un accord qui estime l’entreprise à env. 4,5 milliards d’euros. L’accord intervient trois ans après que Partners Group et PSP ont acquis Cerba da Partenaire PAIs, sur la base d’une évaluation de environ 1,8 milliard d’euros (vois ici Bloomberg). À son tour, PAI avait acquis Cerba en 2010 avec un accord évaluant la cible 551 millions d’euros. PSP conservera une participation dans Cerba, tandis que Partners Group sera complètement absent. Nicolas Brugère, Partenaire d’EQT responsable des opérations françaises, a déclaré: «EQT suit Cerba HealthCare depuis longtemps et nous sommes profondément impressionnés par la plate-forme unique de l’entreprise pour le diagnostic médical et l’expertise scientifique.

L Cattertona annoncé qu’il investirait 20 milliards de yens (181 millions de dollars) au Japon PHC Holdings Corporation, joignant ainsi le capital aux investisseurs déjà présents, c’est-à-dire Kohlberg Kravis Roberts & Co, Mitsui & Co, Institut des sciences de la vie (Partie de Groupe Mitsubishi Chemical Holdings) e Panasonic Corporation (Voir le détaché de press ici). PHCHD fournit des produits et services à valeur ajoutée pour la gestion du diabète, les sciences de la vie et le diagnostic dans le monde et les services de santé au Japon. L Catterton possède une expérience significative de l’investissement dans les grandes entreprises de soins de santé grand public, notamment FYI Doctors, ClearChoice, 98Point6 et Patient Point.

Investissements Vinci Partners, la société mère d’une plateforme d’investissement alternative au Brésil a procédé à la clôture définitive du fonds d’impact Vinci Impact et retour IV (POUR IV) (voir ici privateequitywire). Le fonds a été officiellement fermé au plafond strict d’un milliard de real (173 millions de dollars). VIR IV a une stratégie unique au Brésil, avec un double mandat pour générer des rendements de marché favorables et percutants, à travers l’acquisition de participations minoritaires dans des PME brésiliennes avec des modèles commerciaux qui montrent un potentiel de croissance et une conformité clairement mesurable aux critères ESG. La stratégie VIR IV a déjà conclu deux investissements, avec une allocation totale de 10% du total des engagements, depuis sa première clôture: une participation de 43% dans Infusion Pro, une société d’externalisation de services de préparation pharmaceutique de premier plan, et une participation de 33,3% dans Santé de l’Ouest, un petit opérateur de régime de santé. Les deux entreprises ont des profils de croissance élevés et peuvent générer un impact en offrant des services de santé de haute qualité à la population à faible revenu du Brésil.

Cartesiaa annoncé la clôture définitive à 1 milliard d’euros pour le recouvrement de son premier fonds de dette senior (voir le communiqué de presse ici). Opportunités Senior Kartesia Je propose des prêts senior à des PME européennes ayant de solides profils de crédit et j’ai déjà soutenu 16 entreprises, dont Envisage Dental; l’éditeur de logiciels Kallidus, qui prend en charge Invenio; et BGF qui a acquis LSI le mois dernier. Kartesia, qui gère désormais plus de 3 milliards d’euros, avait clôturé son quatrième fonds de private equity mid-market avec 870 millions d’euros de collecte en 2017, avec pour stratégie de viser des tickets de 10 à 60 millions d’euros dans des sociétés européennes mid-cap.

Thoma Bravo, une société de capital-investissement de premier plan spécialisée dans le secteur des logiciels et des services technologiques, a annoncé un investissement stratégique aux États-Unis Applitools, un éditeur de logiciels d’automatisation de tests visuels (voir le communiqué de presse ici). Les co-fondateurs Gil Sever, Adam Carmi et Moshe Milman ils conserveront une participation significative dans l’entreprise. Fondée en 2013 et basée à San Mateo, en Californie, Applitools fournit aux ingénieurs logiciels des solutions basées sur l’IA et le cloud pour aider à automatiser les tests fonctionnels et visuels de leurs applications et garantir une expérience utilisateur transparente. La plate-forme d’IA de la société utilise des algorithmes de vision par ordinateur, permettant aux équipes d’ingénierie d’écrire, d’exécuter, d’analyser et de maintenir rapidement des tests pour fournir des applications de haute qualité à une vitesse fulgurante et à faible coût. Cet investissement peut permettre à Applitools de tirer parti des capacités opérationnelles et de l’expertise approfondie de Thoma Bravo dans l’industrie du logiciel pour accélérer sa trajectoire de croissance déjà impressionnante et étendre davantage sa plate-forme innovante et leader sur le marché.

Entreprises de toile a annoncé la clôture définitive de la collection de Canvas Ventures 3, son dernier fonds de capital-risque destiné aux investissements initiaux dans les startups B2B et B2C fintech, santé numérique, marchés et logistique, qui a atteint un plafond de 350 millions de dollars, dépassant l’objectif initial de 300 millions de dollars, soit la collecte de sa collection II millésime 2016 (voir qui Forbes). Canvas est né en 2013 en tant que spin-off de Morgenthaler Ventures et avait recueilli 175 millions de dollars pour son premier fonds cette année-là. Canvas organise principalement des tournées de série A avec des billets allant de 5 millions de dollars à 15 millions de dollars. Les investissements du fonds I comprennent Luminar Technologies, Zola e Santé Vida, alors que parmi les sociétés du portefeuille du fonds II, il y a MasonHub, Flowspace e Roofstock. La cofondatrice de Canvas, Rebecca Lynn, a déclaré: «Dans le marché actuel, rien n’est plus important que la concentration. Chez Canvas, cela signifie se concentrer sur des secteurs stratégiques afin que lorsque nous voyons une entreprise, un fondateur ou une idée en laquelle nous croyons, nous pouvons agir rapidement. Cette approche intentionnelle est la façon dont nous trouvons, soutenons et développons les entreprises en voie de conversion. ” L’équipe d’investissement de Canvas est composée de 40% de femmes et un tiers des entreprises du portefeuille ont été fondées ou sont dirigées par des femmes, y compris Zola, Transfix, Thrive Global, Casetext, Platform9 e Santé Vida.