28 octobre 2020

Tencent lève 6 milliards de dollars dans le cadre de la plus grande opération de financement d’une entreprise asiatique en 2020

Tencent Holdings Ltd a levé 6 milliards de dollars de dettes, a déclaré jeudi la société technologique chinoise, dans le cadre de la plus grande opération de refinancement d’une entreprise asiatique en 2020.

L’accord a été finalisé tôt jeudi. Tencent a levé 1 milliard de dollars de dette sur 5 ans, 2,25 milliards de dollars sur 10 ans, 2 milliards de dollars sur 30 ans et 750 millions de dollars sur 40 ans, selon une fiche de conditions.

C’était la première fois que Tencent collectait de l’argent sur 40 ans dans son histoire.

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Selon les données compilées par Refinitiv, cette transaction était la plus importante réalisée par une société non financière dans la région asiatique jusqu’à présent cette année.

Avant l’affaire Tencent, les plus importantes étaient une junk bond de 4 milliards de dollars par Scenic Journey en janvier et une obligation de 2,9 milliards de dollars par Sinopec le 7 mai, selon les données.

Environ 712 milliards de dollars ont été collectés par les entreprises d’Asie-Pacifique, sans compter la dernière transaction de Tencent, en 2020, ce qui représente le meilleur début d’année jamais enregistré, selon les données de Refinitiv.