7 août 2020

Siemens Healthineers va acquérir Varian Medical Systems pour 16,4 milliards de dollars

Par Douglas Busvine

BERLIN (Reuters) – Le groupe de santé allemand Siemens Healthineers a déclaré dimanche qu’il allait acquérir Varian Medical Systems Inc. dans le cadre d’un accord qui évalue à 16,4 milliards de dollars le fabricant américain d’appareils et de logiciels pour le traitement du cancer.

Dans le cadre de la transaction convenue, Siemens Healthineers acquerra toutes les actions de Varian pour 177,50 dollars chacune en espèces, ce qui représente une prime de 24 % par rapport au prix de clôture de la société américaine vendredi.

Le conglomérat industriel Siemens, qui s’est séparé de Healthineers en 2018 mais en conserve une participation majoritaire, fournira un financement provisoire pour l’opération, qui vise à créer un leader mondial des solutions de soins contre le cancer d’ici 2025.

“Avec cette combinaison de deux entreprises de premier plan, nous faisons deux bonds en une seule étape : Un bond dans la lutte contre le cancer et un bond dans notre impact global sur les soins de santé”, a déclaré Bernd Montag, PDG de Siemens Healthineers.

a déclaré le président et directeur général de Varian, Dow Wilson : “Avec Siemens Healthineers, nous allons transformer les soins pour un plus grand nombre de patients dans le monde entier, ainsi qu’élargir les opportunités pour nos employés dans le cadre d’une organisation plus grande et plus globale”.

L’opération, signalée pour la première fois par Bloomberg, est soumise à l’approbation des actionnaires et des régulateurs de Varian. Elle devrait être conclue au premier semestre 2021 et être relutive pour le bénéfice de base par action ajusté de Siemens Healthineers dans les 12 mois qui suivront.

SOUTIEN AU BILAN

Siemens met effectivement son bilan à contribution pour financer l’opération, en accordant un prêt relais de 15,2 milliards d’euros (17,9 milliards de dollars) à Healthineers.

L’unité de technologie médicale vise à en remplacer 50 % par une émission de droits cette année, sous réserve des conditions du marché.

Siemens a déclaré dans une déclaration séparée qu’elle se félicitait expressément de l’accord et qu’elle réunirait les fonds pour le crédit-relais en émettant des obligations. En conséquence, sa participation dans Healthineers serait diluée de 85% à environ 72%.

Séparément, les résultats du troisième trimestre fiscal de Healthineers, pré-publiés au lieu de lundi en raison de l’annonce de l’acquisition, ont montré que le chiffre d’affaires a diminué de 6,9 % par rapport à l’année précédente sur une base comparable, à 3,3 milliards d’euros, en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus.

Sa marge opérationnelle ajustée s’est élevée à 13,9 %, en baisse de 1,2 point de pourcentage par rapport à la même période de l’année précédente, tandis que le bénéfice de base ajusté par action a chuté de 21 %, à 30 centimes d’euro.

Les recettes devraient rester stables au cours de l’exercice 2020, tandis que le bénéfice de base par action ajusté devrait se situer entre 1,54 et 1,62 euro, contre 1,70 euro l’année dernière, en supposant que l’environnement des entreprises ne se détériore pas davantage. (1 $ = 0,8493 euros)

(Reportage complémentaire par Joern Poltz ; Montage par Gareth Jones et Susan Fenton)

(Seuls le titre et l’image de ce rapport ont pu être retravaillés par le personnel de Business Standard ; le reste du contenu est généré automatiquement à partir d’un flux syndiqué).