7 août 2020

Huawei à ByteDance : Les grandes entreprises technologiques dans le collimateur de la Chine, des États-Unis et de l’Inde

Les ambitions mondiales du fondateur de Huawei Technologies, Ren Zhengfei, sont marquées dans les briques et le mortier d’un nouveau campus de la société dans le sud de la Chine, où les bâtiments sont des répliques de villes européennes.

Zhang Yiming, fondateur de ByteDance, l’opérateur de l’application vidéo courte TikTok, a recouvert son siège de Pékin d’affiches, dont une couverture du livre de l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, “Comment Google fonctionne”, et a déclaré depuis longtemps qu’il allait construire une entreprise mondiale capable de rivaliser avec les géants technologiques américains.

Mais les deux entreprises qui illustrent le mieux les ambitions de la Chine de contester la domination technologique américaine sont aujourd’hui entravées par les tensions dans les relations entre la Chine et des pays comme les États-Unis, l’Inde, l’Australie et la Grande-Bretagne.

Les entreprises chinoises dotées d’une technologie de pointe – notamment le fabricant de drones DJI, les sociétés d’intelligence artificielle Megvii, SenseTime et iFlytek, le vendeur de caméras de surveillance Hikvision et le conglomérat de commerce électronique Alibaba Group – sont également parmi celles qui perdent l’accès aux marchés.

Les petites entreprises sont elles aussi obligées de repenser leurs activités.

“Ce que nous vivons actuellement est sans précédent”, a déclaré le fondateur d’une startup chinoise qui a des activités aux États-Unis et en Inde, mais qui a demandé à ne pas être identifié car il envisage maintenant de s’en aller. “Mon esprit d’entreprise a été freiné par tout cela, sans parler de mes ambitions mondiales”.

C’est un grand changement par rapport à il y a un an, lorsque la guerre commerciale menée par les États-Unis avec la Chine et les préoccupations sécuritaires concernant Huawei avaient peu d’impact sur la plupart des champions technologiques chinois.

SenseTime et Megvii, soutenus par des investisseurs américains, envisageaient de grandes introductions en bourse. L’unité TikTok de ByteDance connaissait une croissance mondiale sans entrave. Alibaba vante les perspectives mondiales de son activité de cloud computing, et DJI consolide sa domination sur le marché des drones.

Mais ensuite, en octobre dernier, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions contre les entreprises technologiques chinoises, en partie à cause de la répression de la population musulmane ouïgoure dans la province occidentale du Xinjiang.

Le président américain Donald Trump a intensifié sa rhétorique antichinoise alors qu’il cherche à se faire réélire et le président chinois Xi Jinping a adopté une ligne dure. Des tensions se sont également élevées entre Pékin et d’autres pays à propos des nouvelles lois de sécurité adoptées pour Hong Kong, et une escarmouche à la frontière avec les troupes indiennes a conduit le gouvernement indien à interdire 59 applications chinoises.

Aujourd’hui, les principaux acteurs technologiques chinois voient leurs contrats annulés, leurs produits interdits et leurs investissements bloqués, avec de nouvelles restrictions à l’horizon.

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ByteDance pourrait être contraint de vendre TikTok car Washington envisage de suivre l’exemple de l’Inde en interdisant la courte application vidéo, un produit mondial qui, selon les analystes, vaut au moins 20 milliards de dollars.

Huawei va perdre des milliards de dollars par an en revenus à cause de l’interdiction de ses équipements de réseau, et d’autres pays pourraient suivre les États-Unis, la Grande-Bretagne et d’autres pour bloquer l’équipement de la société.

Le ministère américain de l’intérieur a cloué au sol la flotte privée de la DJI et a arrêté les achats supplémentaires en raison des risques liés à la sécurité des données, et d’autres restrictions pourraient être envisagées.

Le groupe Alibaba réduit le personnel de sa filiale UC Web en Inde après que son populaire navigateur Web mobile ait été interdit par le gouvernement. DJI a mis au point des plans d’introduction en bourse.

Les entreprises observent les développements géopolitiques “avec les doigts blancs”, a déclaré Daniel Ives, directeur général de la recherche sur les actions chez Wedbush Securities.

Huawei, Alibaba, SenseTime et Megvii ont refusé de commenter. ByteDance et Tencent n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré qu’il encourage et ordonne aux “entreprises fortes et réputées” du pays d’investir à l’étranger de manière conforme, et espère que d’autres pays préserveront les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises.

“L’investissement international est un moteur important de la croissance économique. Comme l’économie mondiale est soumise à une énorme pression à la baisse, toutes les parties devraient prendre des mesures fortes pour libéraliser et faciliter conjointement le commerce et l’investissement, et créer un environnement d’investissement équitable, transparent et prévisible”, a-t-il déclaré dans un fax.

Points forts

Les investisseurs ont déclaré que certains secteurs moins sensibles, comme les jeux, sont toujours ouverts aux joueurs chinois.

Tencent Holdings a vu certaines de ses applications en Inde interdites, mais pas des jeux populaires comme PlayerUnknown’s Battlegrounds. La société a récemment lancé un nouveau studio de jeu basé en Californie et prévoit d’en ouvrir d’autres.

L’énorme marché intérieur est de loin le plus grand centre de profit pour les entreprises technologiques chinoises, et certains pays restent désireux d’accepter les investissements chinois.

“Les marchés mondiaux sont importants et l’Asie du Sud-Est et l’Europe devraient rester ouvertes aux entreprises chinoises”, a déclaré un investisseur de fonds spéculatifs basé à Pékin et axé sur l’Internet.

Mais certaines startups en Asie du Sud-Est qui étaient auparavant ouvertes à l’argent chinois sont de plus en plus réticentes, a déclaré David Chang, directeur général de MindWorks Capital, basé à Hong Kong.

“Par exemple, si je prends ByteDance dans mon tableau de capitalisation (fonds propres) et que ByteDance est ensuite bloqué et mis sur la liste noire aux États-Unis, mon rêve d’être coté au Nasdaq est limité”, a-t-il déclaré, faisant référence à la bourse américaine populaire auprès des entreprises technologiques.


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Les efforts déployés par les entreprises chinoises pour faire changer d’avis les régulateurs étrangers n’ont eu que peu d’effet en l’absence de changements de politique de la part de Pékin.

ByteDance affirme avoir empêché TikTok d’exercer ses activités en Chine et avoir débauché un cadre de Disney pour diriger l’unité. Cela n’a pas réussi à apaiser Washington.

“C’est à peu près tout ce que vous pouvez faire”, a déclaré Mark Natkin, directeur général de la société Marbridge Consulting, basée à Pékin. “Poussez les relations publiques aussi loin que vous le pouvez, engagez des managers qui vous donnent plus d’une impression d’étranger, et croisez les doigts pour qu’il n’y ait pas d’autre point de tension géopolitique”.