14 août 2020

Effondrement de la communication : La lutte entre Facebook et la banque centrale du Brésil

Par Carolina Mandl et Marcela Ayres

SAO PAULO/BRASILIA (Reuters) – Permettre à des millions d’utilisateurs brésiliens de la WhatsApp de Facebook d’envoyer de l’argent aussi facilement que des SMS semblait être une opportunité en or pour la plus grande entreprise de médias sociaux du monde.

L’omniprésent service de messagerie entrait enfin dans l’arène des services financiers avec un service de paiement dans la plus grande économie d’Amérique latine, après des années de questions sur la manière dont Facebook allait en tirer profit.

Le lancement de juin, prévu depuis des années, devait servir de pilote pour un éventuel déploiement mondial – mais huit jours après sa mise en service, la banque centrale a mis fin à l’opération.

Cette décision choc souligne le défi que doit relever Facebook pour convaincre les régulateurs financiers et la complexité des chiens de garde dans l’évaluation des risques de laisser les géants technologiques, avec leur vaste réseau d’utilisateurs, se perdre dans leur monde.

Au Brésil, cela soulève également des questions sur les communications autour du lancement. Les dirigeants de WhatsApp et les responsables de la banque centrale avaient tenu au moins trois réunions au cours des 21 mois précédents, dont deux dans la semaine précédant le lancement.

Pour la première fois, le président de la Banque centrale, Roberto Campos Neto, s’est exprimé en détail sur cette décision. Il a déclaré à Reuters que le régulateur n’avait pas déterminé comment traiter le modèle de paiement proposé – un phénomène nouveau au Brésil, qui n’a pas de service de transfert d’argent par carte exploité via une application.

“Avant le lancement, il y a eu une réunion au cours de laquelle WhatsApp a en quelque sorte expliqué son plan, mais la banque centrale a été prise par surprise avec le lancement le 15 juin”, a-t-il déclaré dans une interview.

Le régulateur – qui a déclaré n’avoir jamais reçu de demande officielle de lancement – a suspendu le service, Facebook Pay, le 23 juin.

Campos Neto et d’autres responsables ont déclaré que les préoccupations portaient sur la concurrence, la confidentialité des données – ils n’ont pas fourni de détails – et les délibérations en cours pour savoir si WhatsApp avait besoin d’une licence en tant que société offrant ou organisant des services de paiement.

WhatsApp a déclaré à Reuters qu’il avait répondu aux questions des banques centrales et fourni le calendrier de lancement lors des dernières réunions.

“Nous avons parlé ouvertement de nos plans pour apporter les paiements de WhatsApp au Brésil”, a-t-il déclaré. La société a ajouté qu’elle était très soucieuse de la vie privée des utilisateurs, que les données financières étaient stockées sur un réseau sécurisé et qu’elle avait des contrats de sécurité des données avec tous ses partenaires.

WhatsApp a déclaré qu’elle ne voulait pas devenir une société de services financiers. Au Brésil, les institutions financières sont soumises à des exigences en matière de réserves de capital et à une réglementation stricte.

Pour contourner ce problème, et dans le cadre des règles existantes, WhatsApp a cherché à utiliser Visa Inc et Mastercard Inc, qui disposaient déjà de licences de banque centrale, pour effectuer les transferts d’argent.

“WhatsApp nous a contactés il y a environ deux ans pour mettre au point une solution de paiement qui apporte de la commodité à ses utilisateurs et aussi parce qu’elle ne voulait pas devenir une institution financière”, a déclaré Fernando Teles, le responsable de Visa au Brésil.

(GRAPHIQUE – Marché des paiements de pare-chocs : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/editorcharts/xlbvgozjwvq/index.html)

DANS UNE PHASE D’ADAPTATION

WhatsApp a déclaré que le service utilisait les réseaux de paiement de Visa et Mastercard, qui sont des sociétés réglementées au Brésil.

Cependant, Campos Neto a déclaré qu’un service de transfert d’argent fourni par une plateforme technologique n’avait jamais existé au Brésil, la banque centrale n’avait pas encore décidé si WhatsApp elle-même avait besoin d’une licence.

“Il faut se rappeler que les technologies de pointe ne sont pas présentes dans le domaine des paiements dans une grande partie du monde”, a-t-il déclaré à Reuters le 8 juillet, “et nous sommes donc encore dans une phase d’ajustement de nos réglementations”.

Ce n’est pas la première fois que Facebook semble avoir mal interprété les runes réglementaires alors qu’il cherche à entrer dans le monde riche en données de la finance. Il y a un an, il a dévoilé ses plans pour la monnaie cryptographique Libra, mais il a dû faire face à une réaction négative des banques centrales.

Le prix à payer pour les paiements brésiliens est important, avec un marché en plein essor qui a vu 1,8 trillion de reais (336,86 milliards de dollars) de transactions par carte l’année dernière. Voir GRAPHIQUE : https://tmsnrt.rs/2NTMSvG

Dans les premières étapes de son service, WhatsApp cherchait également à utiliser une disposition de la réglementation sur les paiements permettant aux entreprises de commencer des services sans licence jusqu’à ce qu’elles atteignent 500 millions de reais ou 25 millions de transactions sur une période de 12 mois, selon une source proche de l’entreprise.

Cela, encore une fois, est conforme aux règles. Toutefois, la disposition, selon Campos Neto, visait à encourager les petites entreprises à entrer sur le marché, par opposition à un grand réseau technologique comme WhatsApp, qui compte 120 millions d’utilisateurs brésiliens.

WhatsApp a essayé de tirer parti de cette règle en disant : “Nous allons commencer avec de très faibles volumes parce qu’une fois que nous serons dans le système, il sera difficile de nous en sortir”, a-t-il déclaré, décrivant la société comme utilisant “ce gadget de volume”.

La banque centrale a modifié cette disposition le 23 juin pour lui permettre de suspendre les entreprises qui en font partie.

Trois réunions ont eu lieu entre WhatsApp et la banque centrale au sujet du service de paiement, selon les archives publiques de la banque centrale : en octobre 2018, plus cette année les 9 et 12 juin – avec l’un de ces entretiens finaux auquel ont participé Campos Neto et Matthew Idema, directeur des opérations de WhatsApp.

WhatsApp a déclaré qu’il avait également présenté à la banque centrale son modèle de partenariat en 2019, bien que Reuters n’ait pas pu vérifier de manière indépendante cette réunion et que la banque centrale ait refusé de commenter les réunions ou les dates.

Visa et Mastercard ont déclaré à Reuters qu’elles n’avaient pas notifié à la banque centrale leur intention d’effectuer des transferts pour WhatsApp car elles pensaient avoir déjà les licences requises.

“Il n’y avait pas de règle spécifique concernant les services de messagerie dans les paiements au Brésil, alors nous l’avons fait (le partenariat) en respectant les règles existantes”, a déclaré Joao Pedro Paro, président de Mastercard pour l’Amérique latine Cône Sud.

LES AMBITIONS MONDIALES DE FACEBOOK

Ce revers est le dernier coup porté aux ambitions mondiales de Facebook en matière de paiements, qui sont essentielles pour stimuler les revenus dans les marchés en développement qui représentent la majeure partie de la croissance du nombre d’utilisateurs et pour réaliser la vision du PDG Mark Zuckerberg, qui consiste à assembler l’infrastructure sous-jacente aux applications de Facebook, qui comprennent également Instagram.

WhatsApp tente de lancer des paiements depuis 2018 en Inde, son plus grand marché, mais reste bloqué dans les tests bêta.

Le service brésilien ne ferait pas payer les utilisateurs individuels, mais les commerçants paieraient une redevance par transaction.

Selon une source proche de la banque centrale, un problème de concurrence est lié à l’utilisation prévue par WhatsApp de Cielo SA comme processeur de paiement – ou acquéreur – pour des cartes comme Visa et Mastercard. Cielo détient déjà une part de marché dominante de 40% au Brésil.

“Je dois aussi voir que la plateforme est ouverte, ce qui signifie que si plus d’acquéreurs veulent être sur la plateforme, ils sont libres de participer”, a déclaré Campos Neto, sans toutefois mentionner Cielo.

WhatsApp, qui a signé un accord avec Cielo, a déclaré qu’il n’avait pas d’accord d’exclusivité. Cielo a refusé de commenter, mais a déclaré plus tôt à un organisme de surveillance antitrust qu’il n’y avait pas d’exclusivité.

Par ailleurs, la banque centrale prévoit elle-même de déployer en novembre un système de paiement rapide, Pix, qui utilise les comptes chèques des consommateurs, un terrain différent de Facebook Pay. WhatsApp s’est dit ouvert à l’intégration de son service avec Pix, qui pourrait offrir un moyen de sortir de l’impasse.

L’avenir reste cependant incertain.

Depuis la suspension de Facebook Pay, des responsables de la banque centrale ont rencontré des cadres de WhatsApp, Mastercard et Visa pour tenter de trouver un moyen de passer.

Visa et Mastercard ont toutes deux présenté la semaine dernière à l’autorité de régulation de nouveaux business plans dans lesquels WhatsApp apparaît officiellement comme l’initiateur des paiements à traiter par les deux autres sociétés.

“WhatsApp n’avait pas, et n’a toujours pas, besoin de demander une licence pour travailler avec nos partenaires”, a déclaré WhatsApp. “Si un changement devait obliger WhatsApp à obtenir une licence, nous le ferions.”

(1 $ = 5,3435 reais)

(Reportage de Carolina Mandl à Sao Paulo et Marcela Ayres à Brasilia ; Reportage complémentaire d’Isabel Versiani à Brasilia et de Katie Paul à San Francisco ; Montage de Christian Plumb et Pravin Char)

(Seuls le titre et l’image de ce rapport ont pu être retravaillés par le personnel de Business Standard ; le reste du contenu est généré automatiquement à partir d’un flux syndiqué).