9 août 2020

Dans un affrontement avec Alibaba, l’outsider Tencent adopte des tactiques agressives

Pour les entreprises chinoises de services en ligne, l’épidémie de coronavirus est devenue un véritable faiseur de pluie, qui fait naître de nouvelles activités à mesure que les entreprises changent de mode de travail en ligne et que les autorités développent des applications et des systèmes pour aider à contenir les épidémies et à gérer les restrictions sociales.

Pour Tencent Holdings Ltd en particulier, c’est également le moment idéal pour faire preuve de nouveaux talents, car elle cherche à rattraper son rival, Alibaba Group Holding Ltd, qui est de loin l’acteur dominant du marché de l’informatique dématérialisée du pays.

Tencent a commencé à afficher un nouveau niveau d’agressivité après avoir positionné son activité de cloud computing comme un domaine de croissance majeur en septembre 2018, et cela n’a fait que s’amplifier au milieu de la pandémie, selon les employés.

“La concurrence avec Alibaba est tellement féroce en ce moment que les équipes de vente se battent pour chaque affaire”, a déclaré une source de la division “cloud” de Tencent qui n’a pas été autorisée à s’exprimer sur le sujet et a refusé d’être identifiée.

Rien que cette année, Tencent a embauché plus de 3 000 employés pour sa division “cloud”. Et alors que la Chine s’est enfermée et que la demande de bande passante vidéo d’entreprise a explosé en février, elle a ajouté 100 000 serveurs en nuage en huit jours pour prendre en charge un produit vieux de deux mois, la conférence Tencent – un exploit qui, selon la société, est sans précédent dans l’histoire du cloud computing chinois.

Elle a étendu l’utilisation de serveurs en nuage conçus en interne, s’est engagée à accélérer la construction d’un centre industriel numérique à Wuhan pour gérer les projets de nuages et de villes intelligentes en Chine centrale et a rejoint une initiative du gouvernement central pour soutenir les petites entreprises touchées par la pandémie avec des services en nuage gratuits.

Le géant des médias sociaux et des jeux a également annoncé en mai qu’il investira 500 milliards de yuans (70 milliards de dollars) sur cinq ans dans l’infrastructure technologique, y compris l’informatique en nuage – quelques semaines seulement après qu’Alibaba ait déclaré qu’il investirait 200 milliards de yuans dans son infrastructure en nuage sur trois ans.

Poshu Yeung, vice-président du groupe international d’entreprises Tencent, note l’intérêt considérable que suscite le passage des entreprises vers le cloud et l’éducation en ligne.

“Nous voyons en fait plus de demandes, des demandes qui arrivent”, a-t-il déclaré à Reuters lors d’une interview en avril. “C’est un bon appel de réveil pour beaucoup d’entreprises”.

Au cours du premier trimestre, le marché chinois des services d’infrastructure en nuage a connu une croissance impressionnante de 67 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 3,9 milliards de dollars, selon les données du cabinet de recherche Canalys.

Alibaba détenait 44,5 % du marché alors que Tencent, qui a commencé son activité dans le nuage en 2013, quatre ans après Alibaba, n’en détenait que 14 %. Huawei Technologies Co Ltd détenait également 14 %.

“Bien que Tencent soit arrivée dans l’espace plus tard qu’Alibaba, je pense que la société est prête à supporter une période relativement longue de cycle d’investissement pour cette activité, en espérant rattraper son retard ou devenir un jour le numéro un dans ce domaine”, a déclaré Alex Liu, analyste technique chez China Renaissance.

La division “cloud computing” de Tencent a représenté plus de 4,5 % de ses revenus annuels l’année dernière, tandis que la division “cloud computing” d’Alibaba a représenté 8 % de ses revenus globaux.

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Dix cents employés ont déclaré à Reuters que la société travaille dur pour devenir plus experte dans la vente interentreprises, où les produits sont souvent conçus à partir de zéro pour un seul client, ainsi que dans les relations avec les gouvernements. Ce sont des domaines dans lesquels Alibaba excelle, tandis que la force de Tencent réside davantage dans les produits et le design centrés sur le consommateur.

“Tencent a de grands gènes dans le business-to-consumer, mais dans le business-to-business, soit nous n’avions pas de chefs de produits, soit nous engagions simplement des personnes ayant une expérience du business-to-consumer, donc il a fallu un peu de temps pour convertir leur pensée”, a déclaré une deuxième source de Tencent dans le business du cloud de la société.

Tencent a refusé de commenter les observations du personnel de Reuters sur son activité dans le nuage.

Un domaine dans lequel Tencent a gagné du terrain ces dernières années est celui des marchés publics – une part relativement faible du marché en termes de recettes mais qui apporte du prestige et contribue à attirer les clients du secteur privé.

Soulignant sa détermination à remporter des appels d’offres, Tencent a proposé en 2017 de réaliser un projet de plateforme d’information du gouvernement de la province du Fujian pour 0,01 yuan.

De 2016 à 2017, Alibaba a décroché 28 contrats liés aux nuages pour des entités gouvernementales, des entreprises publiques et des établissements universitaires, alors que Tencent n’en a décroché que sept, comme le montrent les dossiers de marchés publics.

Mais en 2018, ils en ont obtenu 28 chacun avant qu’Alibaba ne reprenne la tête l’année dernière avec 49 contre 46 pour Tencent.