Comment les conseillers financiers peuvent-ils mieux aborder le marketing numérique post-pandémique?

Alors que l’offre de vaccins commence à dépasser la demande et qu’une grande partie du pays supprime les restrictions sur les rassemblements et les voyages, les conseillers financiers peuvent être tentés de mettre de côté les activités de marketing virtuel et numérique qui sont devenues leurs seules options pendant la pandémie.

Bien que tout le monde se réjouisse d’un retour à la normale, les conseillers doivent se rendre compte que les approches de marketing et de communication numériques qu’ils ont adoptées pendant les journées “ virtuelles ” sont là pour durer – et si certaines continueront d’être des stratégies “ incontournables ”, d’autres verront leurs rôles ajustés pour le monde post-pandémique.

Des tactiques de pandémie gagnantes qui sont désormais incontournables
Certains outils de marketing numérique se sont avérés essentiels au succès pendant la pandémie et, ce faisant, sont devenus des éléments «indispensables» des boîtes à outils de marketing des conseillers axés sur la croissance à l’avenir:

Sites Web modernes mis à jour fréquemment avec un contenu intéressant: Le passage temporaire à un environnement de travail entièrement virtuel a augmenté les enjeux pour les sites Web de conseillers, poussant de nombreux conseillers qui avaient auparavant adopté une approche minimaliste de leur présence en ligne à mettre à niveau de manière significative leurs sites. Ces investissements intelligents continueront de générer des résultats positifs à long terme et à court terme. Après tout, lorsqu’un client réfère un ami à son conseiller, la première chose que le client potentiel fait est de rechercher cette personne sur Google. Si le conseiller n’a pas une présence numérique ancrée par un design esthétique et un site Web riche en contenu et moderne, le client potentiel cherchera probablement ailleurs.

Cadence régulière des points de contact numériques: L’un des principaux moteurs d’un marketing réussi est une stratégie de communication et d’engagement client robuste qui établit une cadence régulière de points de contact numériques. Qu’il s’agisse de tirer parti de tactiques individuelles telles que les bulletins d’information par courrier électronique et les médias sociaux ou les communications personnalisées individuelles, un rythme de communication constant permet aux clients de se sentir valorisés et en sécurité tout en créant des liens plus profonds et en établissant une crédibilité dans l’esprit des prospects.

Et comme nous l’avons vu l’année dernière, il est particulièrement important que les conseillers puissent rapidement augmenter la fréquence des communications pour donner aux clients un sentiment d’assurance en période de crise.

Approche stratégique des médias sociaux: Dans une récente enquête auprès des conseillers, presque tous les répondants ont déclaré que la migration due à la pandémie vers les communications numériques les avait incités à reconsidérer leur stratégie de médias sociaux.

Une stratégie bien pensée sur Twitter, Facebook et LinkedIn aide les clients actuels et potentiels à se sentir plus connectés à un conseiller, renforce la notoriété de la marque, promeut les plateformes de leadership éclairé, soutient les stratégies de niche et, plus important peut-être, permet aux clients et prospects de faire connaissance avec le conseiller. et leur entreprise d’une manière plus personnelle – c’est pourquoi les clients choisissent un conseiller et pourquoi ils restent.

Bien que ces tâches puissent sembler décourageantes et chronophages, il existe des solutions technologiques qui peuvent rationaliser ces efforts, et certaines sociétés de gestion de patrimoine bien capitalisées proposent à la fois des experts en marketing, de l’automatisation et un contenu approuvé qui facilite encore plus l’exécution d’un retour sur investissement efficace et élevé. activités de marketing.

Des tactiques précieuses à utiliser de manière opportuniste
Certains outils de référence qui sont devenus au cœur des efforts de marketing des conseillers pendant la pandémie continueront de fournir de la valeur dans l’avenir vacciné, mais avec des rôles légèrement différents:

Vidéoconférences: Même si nous commençons à retourner au bureau, le recours accru aux plates-formes de visioconférence est là pour rester. À juste titre, ces technologies ont permis à de nombreux conseillers de s’étendre au-delà de leur région pour servir des clients partout au pays.

De nombreux clients, quant à eux, se sont habitués à se rencontrer en ligne et apprécient la commodité de se connecter avec des conseillers sans quitter leur domicile. À la sortie de la pandémie, les conseillers devraient réévaluer les formats de réunion – à distance ou en personne – qui fonctionnent le mieux pour un objectif donné ou un client spécifique et ajuster leurs pratiques en conséquence.

Événements virtuels: À mesure que les États continuent de rouvrir, les conseillers pourront recommencer à organiser des événements en personne. De toute évidence, cependant, il y aura encore de la place pour des rassemblements virtuels pour les clients non locaux ou pour ceux qui préfèrent le format virtuel. Il est indéniable que vous pouvez toucher beaucoup plus de personnes, virtuellement de manière beaucoup plus rentable qu’en personne, et les gens sont ouverts à des options créatives.

Créer des relations, pas des bases de données
Au fil du temps, les réunions et les événements en personne serviront à nouveau d’élément majeur du marketing, de la construction de la marque et du développement des affaires pour les conseillers. En fin de compte, c’est une entreprise relationnelle et il n’y a pas de substitut à la rencontre avec les clients et les prospects en face à face. Mais l’opportunité d’associer les activités de marketing numérique aux tactiques traditionnelles entraînera une croissance encore plus grande.

Le monde a changé, tout comme la façon dont nous communiquons. Ce qui n’a pas changé au cours de l’année écoulée, c’est que la création de relations clients durables nécessite une quantité importante de travail, une touche personnelle authentique et une approche stratégique pour mélanger le marketing numérique et traditionnel.

Sur la base de nos expériences partagées pendant la pandémie, les conseillers ont maintenant une meilleure compréhension de la gamme de tactiques de marketing, en particulier en utilisant les canaux numériques, qu’ils peuvent exploiter pour stimuler une croissance significative de l’entreprise.

Rita Robbins est fondatrice et présidente de Affiliated Advisors (www.affiliatedadvisors.com). Susan Theder est directrice du marketing de Advisor Group (www.advisorgroup.com), le plus grand réseau de sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au pays.

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